Nach der Schulung sollten Sie vor allem allgemeine Anwendungsfunktionen, wie das Anlegen einer Beteiligungsakte, die Pflege der Gremienzusammensetzung sowie das Anlegen der Anteilsstruktur beherrschen. Zusätzlich werden Mitgliedschaften in Vereinen, die Zuweisung von Wirtschaftsprüfern sowie die Dokumentenablage geschult.

1. Einführung in die Stammdatenverwaltung
2. Anlegen einer Unternehmensakte
3. Datenauswertung/Suchfunktionen
4. Weitere Datenobjekte inkl. Dokumentenverwaltung

In der Schulung zeigen wir Ihnen vorrangig die Möglichkeiten wie Finanzdaten in das System kommen. Hierbei unterscheiden wir die manuelle Erfassung, ein Import via Excel sowie der Summen- und Saldenlistenimport. Im zweiten Teil der Schulung können Sie bereits erste Auswertungen über einzelne Unternehmen sowie über Portfolios inkl. Stammdaten erstellen.

1. Einführung in die Finanzdatenverwaltung
2. Datenerfassung
3. Auswertung – Steckbrief
4. Auswertung – Beteiligungsbericht/Quartalsbericht

In der Schulung lernen Sie die Definition und Pflege von Individuellen Leistungskennzahlen kennen. Außerdem werden gemeinsam neue Auswertungsstrukturen angelegt sowie weitere Einzelberichte (Bilanzauswertung, Periodenbericht) und Portfolioberichte (Plan-Ist-Auswertung, Kennzahlen-Export, Schlüsselfaktoren) erstellt.

1. Kennzahlenverwaltung
2. Auswertungsstrukturen
3. Auswertung – Einzelberichte
4. Auswertung – Portfolioberichte

Innerhalb dieser Schulung haben Sie die Möglichkeit die Zusammenhänge zwischen fidas Stammdaten und fidas Sitzungen kennen zu lernen. Gemeinsam werden Sitzungen angelegt, Berechtigungen vergeben und Mandatsträger als App-Nutzer zugewiesen. Außerdem erfahren Sie wie man die Gremiendokumente sowie die Bibliothek pflegen kann.

1. Einführung in die Sitzungsverwaltung
2. Anlage und Verwaltung von App-Nutzern
3. Anlage von Sitzungen
4. Kommunikation mit App-Nutzern
5. Möglichkeiten der Dokumentenablage

In dem Kompaktkurs werden Best-Practice Vorgehensweisen im Hinblick auf die Aktualisierung der Stammdaten- und Finanzdaten geschult. Im Anschluss werden die wichtigsten Klicks und Einstellungen zur Erstellung des Beteiligungsberichtes/Quartalsberichtes wiederholt.

1. Aktualisierung der Unternehmensstammdaten
2. Ergänzung von aktuellen Finanzdaten und Kennzahlen
3. Erstellung des Beteiligungs- oder Quartalsberichts
   • Anlage/Bearbeiten des Portfolios
   • Anpassung der vorhandenen Auswertungsstrukturen

In dem Kompaktkurs erhalten Sie nochmal einen Überblick über alle notwendigen Schritte hinsichtlich einer Sitzungsvorbereitung. Hierbei werden Aspekte aus fidas Stammdaten, fidas Controlling sowie fidas Sitzungen geschult.

1. Pflege von Gremien und Mandaten
2. Erstellung von Berichten für die Sitzung
3. Anlage und Pflege der Sitzung inkl. Darstellung für Mandatsträger

Dieser Kompaktkurs enthält alle notwendigen Inhalte um bestmöglich und effizient mit fidas arbeiten zu können.

1. Anlegen einer Unternehmensakte
2. Datenauswertung/Suchfunktionen
3. Weitere Datenobjekte
4. Finanzdatenerfassung
5. Kennzahlenverwaltung
6. Auswertungsstrukturen
7. Auswertung – Einzelberichte
8. Auswertung – Portfolioberichte

In diesem Workshop werden die Grundlagen für das kommunale Beteiligungsmanagement bei Ihnen gesetzt. Neben den typischen Aufgabengebieten werden wir auch Beispiele durchsprechen, um eine nahtlose Umsetzung in der Praxis zu gewährleisten.

1. Aufgaben im Beteiligungsmanagement
   • Beteiligungsverwaltung
   • Beteiligungscontrolling inkl. Vorstellung diverser Analysemöglichkeiten
   • Mandatsträgerbetreuung
2. Erleichterung der Umsetzung Ihrer Aufgaben mit fidas

Wir werden gemeinsam in die Welt der Kennzahlen eintauchen und ausführlich über die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Größen diskutieren. Im Anschluss erarbeiten wir auf Grundlage des individuellen Beteiligungsportfolios entsprechende Kennzahlen und leiten Handlungsempfehlungen ab.

1. Analyse und Interpretation betriebswirtschaftlicher Größen
2. Definition der Branchen
3. Erarbeitung eines Kennzahlensets
4. Darstellung der Kennzahlen im fidas
5. Handlungsempfehlungen

In diesem Workshop erkunden wir die Welt der Buchführung und des Controllings, um Ihnen das nötige Rüstzeug für den Austausch mit Beteiligungsunternehmen zu geben. Vom Bilanzgliederungsschema bis hin zum Jahresabschluss bieten wir einen umfassenden Überblick. Anschließend widmen wir uns dem Controlling und erkunden gemeinsam die Analysemöglichkeiten der vorliegenden Daten.

1. Grundlagen Buchhaltung
2. Bilanzgliederungsschema und Erläuterung einzelner HGB-Positionen
   • Summen- und Saldenliste
   • Jahresabschluss
3. Datengrundlage für das Controlling
4. Analysemöglichkeiten (Controlling)

In diesem Workshop haben Sie die Möglichkeit, die Grundlagen kommunaler Nachhaltigkeitsberichte ausführlich kennenzulernen. Wir werden uns intensiv mit den aktuellen Regularien auseinandersetzen und Ihnen praktisches Wissen zur Umsetzung mit fidas vermitteln. Unser Hauptziel besteht darin, Ihre Kommune bei der nachhaltigen Entwicklung bestmöglich zu unterstützen und gleichzeitig den Anforderungen der Regularien gerecht zu werden. Dieser Workshop wird Ihnen dabei helfen, Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in diesem Bereich zu erweitern und somit einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung Ihrer Kommune zu leisten.

1. Grundlagen zum Thema Nachhaltigkeit
2. Aktuelle Regularien zu kommunalen Nachhaltigkeitsberichten
3. Erarbeitung eines Kennzahlensets
4. Darstellung der Kennzahlen in fidas
5. Berichte und Handlungsempfehlungen in fidas

Durch klare und präzise Berichte können alle Beteiligten besser informiert und in ihrer Arbeit unterstützt werden. In diesem Workshop werden wir daher gemeinsam Berichte für interne Abteilungen, Mandatsträger und Dritte erstellen, um zukünftig Informationen transparent und effektiv zu kommunizieren.

1. Berichte für interne Abteilungen
2. Berichte für Mandatsträger
3. Berichte für Dritte

In diesem Workshop erlernen Sie alle notwendigen Kenntnisse um die Word- Berichtsvorlagen (Steckbrief oder Portfolio-Bericht) nach Ihren individuellen Bedürfnissen zu modifizieren. Dabei widmen wir uns den nötigen Word Funktionalitäten, sowie der Saxess-eigenen Bibliothek, um die Systemdaten aus fidas zu erhalten.
Voraussetzung: Für diesen Workshop benötigen Sie mindestens eine Microsoft Office Version 2016.

1. Grundlagen Word
   • Style- und Designanpassungen
   • Inhaltliche Anpassungen
   • Feldfunktionen
2. Einführung in die Bibliothek zur Datenbefüllung
   • Einfache Ausgabe von HTML-Daten
   • Stellschrauben in fidas – Wie beeinflussen meine Einstellungen den erzeugten Bericht?